Генерал Шер показал Лунтику фокус. Внук в восторге и хочет сам показывать такой же. А самое главное в этом деле — чтобы никто не догадался, как всё это получилось. Так сказал деда. Но Вупсень и Пупсень разгадывают все секреты Лунтика. Стараясь поразить воображение гусениц, Лунтик с помощью друзей придумывает один фокус за другим и незаметно становится настоящим профессионалом. Может целое представление устроить!